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                                                                                  09 2018-03

                                                                                  太阳城官网_上海北特科技股份有限公司刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨新增股份股本变换通告

                                                                                  责任编辑:太阳城官网   文章来源:网络整理

                                                                                  股票代码:603009          股票简称:北特科技         通告编号:2018-021

                                                                                  海北科技股份有限公司刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金暨新增股份股本变换通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  一、重要提醒

                                                                                  (一)刊行要点

                                                                                  1、刊行股票数目:20,593,183股

                                                                                  2、刊行股票价值:12.18元/股

                                                                                  (二)刊行工具认购数目和限售期

                                                                                  (三)估量上市时刻

                                                                                  本次刊行新增股份已于2018年3月2日在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司治理完毕挂号托管手续。本次刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金新增股份为有限售前提畅通股,上述32名天然人认购的本次刊行的A股股票自挂号之日起26个月内不得转让,估量上市时刻为2020年5月2日。如遇法定节沐日或苏息日,则顺延至厥后的第一个买卖营业日。

                                                                                  二、刊行轮廓

                                                                                  公司本次刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金的轮廓如下:

                                                                                  (一)本次刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金推行的相干措施

                                                                                  1、本次买卖营业已经上市公司第三届董事会十次集会会议审议通过;

                                                                                  2、本次买卖营业已经光裕股份第一届董事会十三次集会会议审议通过;

                                                                                  3、本次买卖营业方案及相干议案已经光裕股份2017年第三次姑且股东大会审议通过;

                                                                                  4、本次买卖营业方案及相干议案已经上市公司2017年第三次姑且股东大会审议通过;

                                                                                  5、股转公司已经赞成光裕股份终止挂牌的申请;

                                                                                  (二)本次刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金禁锢部分的许诺环境

                                                                                  1、2018年1月10日,中国证监会上市公司并购重组考核委员会2018年第2次事变集会会议考核本次买卖营业,集会会议考核功效为无前提通过;

                                                                                  2、2018年1月24日,上市公司收到了中国证监会下发的证监容许[2018]174号批文,本次买卖营业已得到中国证监会许诺。

                                                                                  (三)本次刊行的根基环境

                                                                                  1、刊行方法:刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金股票。

                                                                                  2、股票面值:每股面值人民币1元。

                                                                                  3、刊行数目:20,593,183股。

                                                                                  4、召募配套资金的股份刊行价值

                                                                                  (1)北特科技本次召募配套资金订价基准日为本次非果真刊行股票的刊行期首日。本次刊行股份召募配套资金的股份刊行价值为召募配套资金订价基准日前20个买卖营业日股票买卖营业均价的90%。

                                                                                  (2)北特科技本次刊行拟刊行人民币平凡股(A股)股票并召募不高出22,000.00万元的配套资金。

                                                                                  (3)在召募配套资金订价基准日至刊行日时代,北特科技若有现金分红、成本公积转增股本、送股等除权、除息事项,或产生股份回购注销,刊行价值将做响应调解。

                                                                                  5、保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)。

                                                                                  (四)召募资金验资和股份挂号环境

                                                                                  2018年2月7日,本分国际管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了本分业字[2017]16839-3号验资陈诉。按照验资陈诉,经中国证券监视打点委员会上市公司并购重组考核委员会2018年第2次事变集会会议考核通过北特科技刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金事项,2018年1月21日,中国证券监视打点委员会向北特科技下发《关于许诺上海北特科技股份有限公司向董巍等刊行股份购置资产并召募配套资金的批复》(证监容许【2018】174号),许诺北特科技向天然人董巍、王家华、董荣镛、徐洁、董荣兴、张益波、李少雄、张恩祖、董耀俊、董荣舫、朱斌、全大兴、李长明、陈咏梅、全忠民、苏伟利、姚丽芳、缪延奇、吴鹏、黄伟强、文国良、王伟、杨虎、方晖、殷玉同、李玉英、施佳林、徐建新、杨卿、曹可强、楚潇、张学利32位天然人刊行股份及付出现金购置其持有的上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司95.7123%股权,个中股份付出比例占付出总对价的55.40%,现金付出比例占付出总对价44.60%。刊行股份数目为20,593,183.00股,每股面值为人民币1.00元,刊行价值12.18元/股,以股份付出的对价总额为人民币250,824,968.94元。北特科技原注册成本为人民328,153,893.00元,本次刊行后,北特科技申请增进注册成本人民币20,593,183.00元,改观后的注册成本为人民币348,747,076.00元。

                                                                                  2、2018年3月2日,公司在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司治理了本次刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金相干股份的股权挂号及股份限售手续。

                                                                                  (五)保荐机构(主承销商)和状师事宜所关于本次刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金进程和刊行工具合规性的结论意见

                                                                                  保荐人关于本次刊行股份及付出现金购置资产并召募配套资金进程和刊行工具的合规性的结论性意见

                                                                                  公司本次刊行的保荐人海通证券以为:

                                                                                  1、制止本通告书出具之日,上市公司本次买卖营业的实验进程推行了法定的决定、审批、许诺措施,切合《公司法》、《证券法》、《重组打点步伐》等相干法令礼貌的要求。

                                                                                  2、买卖营业对方与北特科技已经完成光裕股份95.7123%股权的交付与过户,光裕股份已经完成响应的工商存案挂号,北特科技已完成治理本次刊行股份及付出现金购置资产的新增股份挂号手续。从此,北特科技尚需就本次刊行股份购置资产事件治理注册成本、公司章程等工商改观挂号手续。北特科技尚需向配套召募资金认购工具靳晓堂定向刊行股票召募总额不高出22,000.00 万元的配套资金,向中国证券挂号结算有限公司上海分公司申请治理上述相干股份挂号手续,向上海证券买卖营业所申请治理上述新增股份的上市手续,以及向工商打点构造治理注册成本、公司章程等改观挂号手续。同时相干各方需继承推行理睬。综上,上述后续事项治理不存在实质性障碍和重大风险。

                                                                                  3、上市公司已就本次重组推行了相干信息披露任务,切合相干法令、礼貌和《上市法则》的要求,本次重组实验进程中,不存在与已披露信息存在重大差此外气象;本次买卖营业前后上市公司董事、监事、高级打点职员的布置切合相干法令礼貌及公司章程的划定;在本次买卖营业实验进程中,制止本通告书出具之日,不存在上市公司资金、资产被上市公司现实节制人或其他关联人占用的气象,亦不存在上市公司为现实节制人及其关联人提供包管的气象;无买卖营业各方违背协议约定的举动;除已推行完毕的理睬及已提醒的风险事项外,买卖营业各方均正常推行相干理睬;本次重组相干后续事项不存在重大风险和实质障碍。